Corporate/M&A

Mit unserer langjährigen Erfahrung im Bereich Mergers and Acquisitions (M&A) im Technologiesektor bieten wir unseren Kunden eine erstklassige rechtliche und steuerliche Unterstützung bei M&A-Transaktionen — sowohl auf Verkäufer- als auch auf Käuferseite.

Wir kennen die spezifischen Anforderungen, die sich bei der Durchführung von M&A-Transaktionen mit mehreren Beteiligten ergeben. Wir sind spezialisiert auf die Betreuung von M&A-Transaktionen mit zahlreichen unterschiedlichen Verkäufern bzw. Verkäufergruppen (Gründer, Angel-Investoren, VC-Investoren, Late Stage Wachstumsinvestoren und strategische Gesellschafter) bei Exits an strategische Erwerber oder Finanzinvestoren.

Unsere Kombination aus juristischem und steuerlichem Fachwissen ermöglicht es uns, komplexe Transaktionsstrukturen zu steuern und uns auf das zu konzentrieren, was wir am besten können: verhandeln.

Von der Erstellung des ersten Term Sheets, der Berechnung der Erlösverteilung (Waterfall), über die Ausarbeitung und Verhandlung komplexer Anteilskaufverträge (SPAs) bis hin zum Abschluss der Transaktion und dem Closing begleiten wir unsere Mandanten durch den gesamten M&A-Prozess.

Wir beraten unsere Mandanten zudem in einem breiten Spektrum allgemeiner gesellschaftsrechtlicher Angelegenheiten: u. a. in Bezug auf Umstrukturierungen, in Corporate-Governance-Angelegenheiten sowie als Berater der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats bzw. Beirats.

M&A

• Letter of Intent und detailliertes M&A-Term Sheet
• Rechtliche und steuerliche Due Diligence
• Share Purchase Agreement (SPA) oder Asset Purchase Agreement (APA)
• Waterfall-Berechnungen
• Multi-Seller-Vereinbarungen
• W&I-Prozesse und Dokumentation
• Unterstützung beim Closing

Allgemeines Gesellschaftsrecht

• AG- und SE-Umstrukturierung
• Beratung des Beirats
• IPO-Readiness
• Umstrukturierungen (Verschmelzungen, Ausgliederungen usw.)